Alp'fi - Conseil en Patrimoine, Investissements Financiers & Immobiliers

Votre patrimoine et votre famille sont au cœur de votre vie. Prendre soin d'eux, c'est préserver ce qui a vraiment de la valeur.

Bien gérer son patrimoine revient à préparer l'avenir, couvrir des risques, assurer l'avenir des siens, anticiper pour favoriser une bonne entente familiale future.

Nous sommes à vos côtés pour vous accompagner dans cette réflexion et structuration.

Notre savoir-faire

Notre Engagement

Alp Fi, fondée en 2009, est une société de conseil en gestion privée engagée à fournir des informations pertinentes et actualisées à ses clients. Notre objectif est de garantir un service de qualité en offrant des brèves d'actualité et des fiches produits sur notre site web, répondant ainsi aux besoins de nos clients de manière efficace et professionnelle.

Organisation patrimoniale

Optimisation fiscale

Organisation de la situation du chef d'entreprise

Conseil en Investissement Financier

Conseil en Investissement Immobilier

L'équipe

Cabinet à taille humaine, Alp'fi et son équipe sont au service de leur clientèle au quotidien.

Ils sont accompagnés par de nombreux partenaires, notaires, experts-comptables et avocats.

Ingénieur patrimonial - gérant associé

Gilles ESCANDE

Diplômé d'une maîtrise de Comptabilité et de Finances avant d'achever sa formation initiale par le MS Entreprendre de l'EM Lyon, il a créé ALP FI en 2009. Il est également titulaire de trois diplômes Universitaires de l'AUREP :

Expert en Conseil Patrimonial
Ingénierie Patrimoniale du Chef D'entreprise
Gestion Internationale du Patrimoine

Passionné par la gestion de patrimoine, et particulièrement par les sujets relatifs aux Chefs d'Entreprises, il met toutes ses compétences au service de ses clients.

Conseiller patrimonial

Marine GIRAUD

Diplômée en gestion de Patrimoine, Marine accompagne les clients avec passion et détermination. Sa jeunesse et son implication dans ce métier sont un réel atout pour les clients.

Attentive à l'adéquation entre la volonté du client et son organisation, elle a toujours une approche bénéfique au client et saura l'accompagner à long terme.

Les projets du moment :

ATOA - SEED X ROUSSE

En avant première

MYGOODINVEST X ROUSSE BY ATOA
Prix50,00 €

Services

Analyse de l'impôt sur le revenu
360 euros
Analyse de portefeuille financier
360 euros
Consultation Patrimoniale
500 euros
Planification successorale
360 euros

Témoignages

Julien -69

Travailler avec Alp Fi est une expérience enrichissante, tant d'un point de vue personnel qu'humain. Leur expertise et leur réactivité ont grandement contribué à la réussite de nos différents projets immobiliers. (Julien - 69)

Olivier - 69

Nous pensions être correctement suivis par notre conseiller immobilier. La rencontre avec Alp'fi nous a permis d'identifier diverses erreurs dans notre déclaration, d'impôts. Cela nous a permis de récupérer plus de 20 000 € d'impôts grâce à leur accompagnement.

Laurent - 69 - Chef d'entreprise

Depuis qu'Alp Fi m'a accompagné dans mes réflexions avec mon associé, nous avons découvert des horizons qui nous ont permis de nous réorganiser et de gérer nos objectifs patrimoniaux séparément pour la parfaite réussite de notre entreprise.

Patrice - 73 - Chef d'entreprise

Depuis 2013, à l'initiative de notre notaire, nous avons rencontré Gilles. Nous n'avions pas conscience des incidences de notre organisation. Notre restructuration nous a permis d'optimiser de nombreux sujets, (impôts, transmission, retraite.).